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Creazione di un insieme di autorizzazioni Centro relazioni fruibile in Agentforce Financial Services

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Creazione di un insieme di autorizzazioni Centro relazioni fruibile in Agentforce Financial Services

Consentire agli utenti di creare e visualizzare i grafici CRF.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
Nota
Nota Il livello di accesso di un utente a oggetti e record nell'organizzazione Salesforce rappresenta il suo livello di accesso a schede e azioni su un grafico. Ad esempio, se un utente ha accesso in lettura all'oggetto Opportunità, può visualizzare solo i record opportunità su un grafico, indipendentemente dalle azioni sul nodo.
  1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Insiemi di autorizzazioni e quindi fare clic su Insiemi di autorizzazioni.
  2. Fare clic su Clona accanto all'insieme di autorizzazioni Estensione Financial Services Cloud.
  3. Immettere l'etichetta, ad esempio FSC con CRF.
  4. Cancellare il campo Nome API e quindi premere Tab per passare al campo successivo, in modo che il nome API venga compilato automaticamente.
  5. Se si desidera, modificare il campo Descrizione.
  6. Salvare le modifiche.
  7. Nell'elenco Insiemi di autorizzazioni, fare clic sul nome dell'insieme di autorizzazioni appena creato.
  8. Fare clic sul link Autorizzazioni di sistema.
  9. Fare clic su Modifica.
  10. Selezionare l'insieme di autorizzazioni Accesso al Centro relazioni fruibile.
  11. Salvare le modifiche.
 
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