Loading
Opret kategorier for en omsætningskildemetrik

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Financial Services-administratorvejledning

Opret kategorier for en omsætningskildemetrik

Ved at oprette kategorier for en omsætningsmetrik kan du måle og spore ydeevnen af metrikken. Når du opretter kategorier, kan du vælge de felter, der indeholder salgsmulighedsrelaterede faseoplysninger.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition, hvor Agentforce Financial Services er aktiveret.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette kategorier: Grundlæggende oplysninger for Fins-administrator

Du skal opsætte objekter og felter, før du opretter kategorier.

  1. På opsætningssiden Omsætningsstyring skal du fra trinnet Konfigurer objekter og kategorier klikke på Opret kategorier.
  2. Indtast et navn for kategorien.
  3. Fra listen Fasenavn skal du finde og vælge feltet fra den Omsætningsdatakilde, som du valgte i trinnet Opsæt objekter og felter.
  4. Fra listen Lukkede vundne værdier skal du finde og vælge de pluklisteværdier, der repræsenterer fasen Lukket vundet.
  5. Fra listen Lukket mistede værdier skal du finde og vælge de pluklisteværdier, der repræsenterer fasen Lukket mistet.
  6. Fra listen Lukkedato skal du finde og vælge feltet fra Omsætningsdatakilde, der lagrer salgsmulighedens lukkedato.
  7. Fra listen Omsætning skal du finde og vælge feltet fra objektet Omsætningsdatakilde, der lagrer omsætningsdetaljerne som enten beløb eller mængde.
    I CRM Analytics-appen aggregeres omsætning for at give indsigt i salgsmulighedens ydeevne.
  8. Hvis du vil aktivere og få adgang til kategorien fra analysedashboardet i øverste højre hjørne af vinduet, skal du aktivere omskifteren status.
    Omsætningsstyring - opret kategorier
 
Indlæser
Salesforce Help | Article