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Criar categorias para uma métrica de origem de receita

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Criar categorias para uma métrica de origem de receita

Ao criar categorias para uma métrica de receita, você pode medir e rastrear o desempenho da métrica. Ao criar categorias, você pode selecionar os campos que armazenam informações de estágio relacionadas à oportunidade.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited em que Agentforce Financial Services está habilitado.
Permissões de usuário necessárias
Para criar categorias: Administrador do RI para Fins

Você deve configurar objetos e campos antes de criar categorias.

  1. Na página Configuração de gerenciamento de receita, na etapa Configurar objetos e categorias, clique em Criar categorias.
  2. Insira um nome para a categoria.
  3. Na lista Nome do estágio, localize e selecione o campo na Origem de dados de receita que você selecionou na etapa Configurar objetos e campos.
  4. Na lista Valores fechados e ganhos, localize e selecione os valores da lista de opções que representam o estágio Fechado e ganho.
  5. Na lista Valores fechados e perdidos, localize e selecione os valores da lista de opções que representam o estágio Fechado e perdido.
  6. Na lista Data de fechamento, localize e selecione o campo na Origem de dados de receita que armazena a data de fechamento da oportunidade.
  7. Na lista Receita, localize e selecione o campo no objeto Origem de dados de receita que armazena os detalhes da receita como valor ou quantidade.
    No aplicativo CRM Analytics, a receita é agregada para fornecer visibilidade do desempenho da oportunidade.
  8. Para ativar e acessar a categoria no painel de análise, no canto superior direito da janela, ative a opção Status.
    Criar categorias de gerenciamento de receita
 
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