Создание категорий для показателя источника дохода
Создавая категории для показателя дохода, можно измерять и отслеживать производительность показателя. При создании категорий можно выбрать поля, хранящие сведения об этапах, связанных с возможностями.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Enterprise и Unlimited Edition, где включена Agentforce Financial Services.
Необходимые полномочия пользователя
Для создания категорий:
RI для администратора финансов
Прежде чем создавать категории, рекомендуем настроить объекты и поля.
На странице настройки управления доходом в шаге настройки объектов и категорий нажмите «Создать категории».
Введите имя категории.
В списке «Имя этапа» найдите и выберите поле в источнике данных о доходе, выбранное в шаге «Настройка объектов и полей».
В списке «Закрытые и реализованные значения» найдите и выберите значения раскрывающегося списка, представляющие этап «Закрытые и реализованные».
В списке «Закрытые нереализованные значения» найдите и выберите значения раскрывающегося списка, представляющие этап «Закрытые нереализованные значения».
В списке «Дата закрытия» найдите и выберите поле в источнике данных дохода, хранящее дату закрытия возможности.
В списке «Доход» найдите и выберите поле в объекте «Источник данных о доходе», хранящее сведения о доходе как сумму или количество.
В приложении CRM Analytics доход агрегируется для предоставления доступа к производительности возможностей.
Чтобы активировать категорию и открыть ее в панели мониторинга аналитики, включите переключатель «Статус» в верхнем правом углу окна.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
Загрузка
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
