Opret en kundebruger for at få adgang til Agentforce Financial Services i Experience Cloud

Opret en kundebruger, og tildel de krævede tilladelser for at aktivere adgang til Agentforce Financial Services på Experience Cloud-kundelokaliteter.

Før du kan oprette en kundebruger, skal ejeren af kontaktregistreringen have en rolle tildelt.

Bemærk Udfør disse trin i Salesforce Classic:

1. Tildel en rolle til ejeren af kontaktregistreringen.
   1. Skriv brugeren i Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Brugere > Brugere.
   2. Klik på Rediger ud for ejeren af kontaktregistreringen.
   3. Fra afsnittet Generelle oplysninger skal du vælge en rolle, f.eks. CEO.
   4. Gem dine ændringer.
2. Aktiver kontakten og kontaktens relaterede konto som eksterne partnerbrugere.
   

   Bemærk Kontakten skal have en relateret standardkonto.
   1. Fra kontaktregistreringssiden skal du klikke på kontonavnet i Relaterede konti.
   2. Vælg Administrer ekstern bruger > Aktiver bruger
   3. Fra siden Ny bruger i afsnittet Generelle oplysninger skal du vælge følgende:
      Brugerlicens

      • Klientkundefællesskab
      • Client Customer Community Plus
      • Client Customer Community-login
      • Client Customer Community Plus-login
      Profil

      • Klientkundefællesskab
      • Client Customer Community Plus
      • Client Customer Community-login
      • Client Customer Community Plus-login

      

      Bemærk Fællesskabsbrugerlicenser og -profiler bruges på Experience Cloud-lokaliteter.
   4. Gem dine ændringer.
   5. Fra kontaktregistreringssiden skal du vælge Administrer ekstern bruger > Aktiver bruger
   6. Fra siden Ny bruger i afsnittet Generelle oplysninger skal du vælge følgende:
      Brugerlicens

      • Klientkundefællesskab
      • Client Customer Community Plus
      • Client Customer Community-login
      • Client Customer Community Plus-login
      Profil

      • Klientkundefællesskab
      • Client Customer Community Plus
      • Client Customer Community-login
      • Client Customer Community Plus-login

      

      Bemærk Fællesskabsbrugerlicenser og -profiler bruges på Experience Cloud-lokaliteter.
   7. Gem dine ændringer
3. Tildel et tilladelsessæt:
   1. Fra kontaktens brugerside skal du klikke på Tildelinger for tilladelsessæt og derefter klikke på Rediger tildelinger.
   2. Fra Tilgængelige tilladelsessæt skal du vælge Kundefællesskab skrivebeskyttet og derefter klikke på Tilføj.
   3. Gem dine ændringer.
      Hvis lokaliteten er aktiveret, sendes der en mail til kundebrugeren med lokalitetsadgangsoplysninger.