Experience Cloud에서 Agentforce 금융 서비스에 액세스하기 위한 고객 사용자 만들기

Experience Cloud 고객 사이트에서 Agentforce Financial Services에 액세스할 수 있도록 고객 사용자를 만들고 필요한 권한을 할당합니다.

고객 사용자를 만들려면 먼저 연락처 레코드 소유자에게 역할이 할당되어 있어야 합니다.

노트 Salesforce Classic 다음 단계를 완료합니다.

1. 연락처 레코드의 소유자에게 역할을 할당합니다.
   1. 설정에서 빠른 찾기에 사용자를 입력한 후 사용자 > 사용자를 선택합니다.
   2. 연락처 레코드의 소유자 옆에 있는 편집을 클릭합니다.
   3. 일반 정보 섹션에서 역할(예: CEO)을 선택합니다.
   4. 변경 사항을 저장합니다.
2. 연락처 및 연락처의 관련 계정을 외부 파트너 사용자로 활성화합니다.
   

   노트 연락처에 표준 관련 계정이 있어야 합니다.
   1. 연락처 레코드 페이지에서 관련 계정의 계정 이름을 클릭합니다.
   2. 외부 사용자 관리 > 사용자 활성화 를 선택합니다.
   3. 새 사용자 페이지의 일반 정보 섹션에서 다음을 선택합니다.
      사용자 라이선스

      • 클라이언트 고객 커뮤니티
      • Client Customer Community Plus
      • 클라이언트 고객 커뮤니티 로그인
      • Client Customer Community Plus 로그인
      프로필

      • 클라이언트 고객 커뮤니티
      • Client Customer Community Plus
      • 클라이언트 고객 커뮤니티 로그인
      • Client Customer Community Plus 로그인

      

      노트 커뮤니티 사용자 라이센스 및 프로필은 Experience Cloud 사이트에서 사용됩니다.
   4. 변경 사항을 저장합니다.
   5. 연락처 레코드 페이지에서 외부 사용자 관리 > 사용자 활성화 를 선택합니다.
   6. 새 사용자 페이지의 일반 정보 섹션에서 다음을 선택합니다.
      사용자 라이선스

      • 클라이언트 고객 커뮤니티
      • Client Customer Community Plus
      • 클라이언트 고객 커뮤니티 로그인
      • Client Customer Community Plus 로그인
      프로필

      • 클라이언트 고객 커뮤니티
      • Client Customer Community Plus
      • 클라이언트 고객 커뮤니티 로그인
      • Client Customer Community Plus 로그인

      

      노트 커뮤니티 사용자 라이센스 및 프로필은 Experience Cloud 사이트에서 사용됩니다.
   7. 변경 사항을 저장합니다.
3. 권한 집합 할당:
   1. 연락처의 사용자 페이지에서 권한 집합 할당을 클릭한 다음, 할당 편집을 클릭합니다.
   2. 사용 가능한 권한 집합에서 고객 커뮤니티 읽기 전용을 선택한 다음, 추가를 클릭합니다.
   3. 변경 사항을 저장합니다.
      사이트가 활성화되면 사이트 액세스 정보가 포함된 이메일이 고객 사용자에게 전송됩니다.