Een klantgebruiker maken voor toegang tot Agentforce Financial Services in Experience Cloud

Maak een klantgebruiker en wijs de vereiste machtigingen toe om toegang tot Agentforce Financial Services in te schakelen in Experience Cloud-klantsites.

Voordat u een klantgebruiker kunt maken, moet aan de eigenaar van de contactpersoonsrecord een rol zijn toegewezen.

Opmerking Voltooi deze stappen in Salesforce Classic:

1. Wijs een rol toe aan de eigenaar van de contactpersoonsrecord.
   1. Geef vanuit Set-up gebruiker op bij Snel zoeken en selecteer vervolgens Gebruikers > Gebruikers.
   2. Klik naast de eigenaar van de contactpersoonsrecord op Bewerken.
   3. Selecteer in de sectie Algemene informatie een rol, zoals CEO.
   4. Sla uw wijzigingen op.
2. Schakel de contactpersoon en de gerelateerde account van de contactpersoon in als externe partnergebruikers.
   

   Opmerking De contactpersoon moet een standaard gerelateerde account hebben.
   1. Klik op de contactpersoonsrecordpagina op de accountnaam in Gerelateerde accounts.
   2. Selecteer Externe gebruiker beheren > Gebruiker inschakelen
   3. Selecteer op de pagina Nieuwe gebruiker in de sectie Algemene gegevens het volgende:
      Gebruikerslicentie

      • Client Customer Community (Klantcommunity van cliënt)
      • Client Customer Community Plus
      • Client Customer Community Inloggen
      • Client Customer Community Plus inloggen
      Profiel

      • Client Customer Community (Klantcommunity van cliënt)
      • Client Customer Community Plus
      • Client Customer Community Inloggen
      • Client Customer Community Plus inloggen

      

      Opmerking Communitygebruikerslicenties en profielen worden gebruikt in Experience Cloud-sites.
   4. Sla uw wijzigingen op.
   5. Selecteer op de contactpersoonsrecordpagina Externe gebruiker beheren > Gebruiker inschakelen
   6. Selecteer op de pagina Nieuwe gebruiker in de sectie Algemene gegevens het volgende:
      Gebruikerslicentie

      • Client Customer Community (Klantcommunity van cliënt)
      • Client Customer Community Plus
      • Client Customer Community Inloggen
      • Client Customer Community Plus inloggen
      Profiel

      • Client Customer Community (Klantcommunity van cliënt)
      • Client Customer Community Plus
      • Client Customer Community Inloggen
      • Client Customer Community Plus inloggen

      

      Opmerking Communitygebruikerslicenties en profielen worden gebruikt in Experience Cloud-sites.
   7. Uw wijzigingen opslaan
3. Een machtigingenset toewijzen:
   1. Klik op de gebruikerspagina van de contactpersoon op Toewijzingen machtigingenset en vervolgens op Toewijzingen bewerken.
   2. Selecteer bij Beschikbare machtigingensets Customer Community Alleen-lezen en klik vervolgens op Toevoegen.
   3. Sla uw wijzigingen op.
      Als de site is geactiveerd, wordt er een e-mailbericht verzonden naar de klantgebruiker met informatie over toegang tot de site.