Criar um usuário cliente para acessar os Serviços financeiros do Agentforce no Experience Cloud

Crie um usuário cliente e atribua as permissões necessárias para habilitar o acesso aos Serviços financeiros Agentforce em sites de clientes do Experience Cloud.

Para poder criar um usuário cliente, o proprietário do registro de contato deve ter um papel atribuído.

Nota Execute estas etapas no Salesforce Classic:

1. Atribua um papel ao proprietário do registro do contato.
   1. Em Configuração, insira usuário em Busca rápida e selecione Usuários > Usuários.
   2. Ao lado do proprietário do registro de contato, clique em Editar.
   3. Na seção Informações gerais, selecione um papel, como CEO.
   4. Salve suas alterações.
2. Habilite o contato e a conta relacionada do contato como usuários parceiros externos.
   

   Nota O contato deve ter uma conta relacionada padrão.
   1. Na página de registro do contato, clique no nome da conta em Contas relacionadas.
   2. Selecione Gerenciar usuário externo > Habilitar usuário
   3. Na página Novo usuário, na seção Informações gerais, selecione o seguinte:
      Licença de usuário

      • Comunidade de clientes
      • Comunidade de clientes Plus
      • Login da Comunidade de clientes
      • Login da Comunidade de clientes Plus
      Perfil

      • Comunidade de clientes
      • Comunidade de clientes Plus
      • Login da Comunidade de clientes
      • Login da Comunidade de clientes Plus

      

      Nota Licenças e perfis de usuário da comunidade são usados em sites do Experience Cloud.
   4. Salve suas alterações.
   5. Na página de registro do contato, selecione Gerenciar usuário externo > Habilitar usuário
   6. Na página Novo usuário, na seção Informações gerais, selecione o seguinte:
      Licença de usuário

      • Comunidade de clientes
      • Comunidade de clientes Plus
      • Login da Comunidade de clientes
      • Login da Comunidade de clientes Plus
      Perfil

      • Comunidade de clientes
      • Comunidade de clientes Plus
      • Login da Comunidade de clientes
      • Login da Comunidade de clientes Plus

      

      Nota Licenças e perfis de usuário da comunidade são usados em sites do Experience Cloud.
   7. Salve suas alterações
3. Atribuir um conjunto de permissões:
   1. Na página do usuário do contato, clique em Atribuições do conjunto de permissões e depois em Editar atribuições.
   2. Em Conjuntos de permissões disponíveis, selecione Comunidade de clientes Somente leitura e clique em Adicionar.
   3. Salve suas alterações.
      Se o site estiver ativado, um email será enviado ao usuário cliente com informações de acesso ao site.