Создание пользователя-клиента для доступа к финансовым услугам Agentforce в Experience Cloud

Создайте пользователя-клиента и назначьте необходимые полномочия для включения доступа к Agentforce Financial Services на клиентских сайтах Experience Cloud.

Прежде чем создать пользователя-клиента, ответственному за запись контакта должна быть назначена роль.

Примечание Выполните данные действия в Salesforce Classic:

1. Назначьте роль ответственному за запись контакта.
   1. Введите строку «Пользователь» в меню «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Пользователи > Пользователи».
   2. Рядом с ответственным за запись контакта нажмите «Правка».
   3. В разделе «Общие сведения» выберите роль, например, «Генеральный директор».
   4. Сохраните внесенные изменения.
2. Включите контакт и связанную организацию контакта в качестве внешних пользователей-партнеров.
   

   Примечание Контакт должен иметь стандартную связанную организацию.
   1. На странице записи контакта нажмите на имя организации в связанных организациях.
   2. Выберите «Управление внешним пользователем > Включить пользователя»
   3. На странице создания пользователя в разделе «Общие сведения» выберите следующее:
      Лицензия пользователя

      • Клиентское сообщество
      • Client Customer Community Plus
      • Вход в клиентское сообщество
      • Клиентское сообщество клиентов Plus Login
      Профиль

      • Клиентское сообщество
      • Client Customer Community Plus
      • Вход в клиентское сообщество
      • Клиентское сообщество клиентов Plus Login

      

      Примечание Лицензии и профили пользователей сообщества используются на сайтах Experience Cloud.
   4. Сохраните внесенные изменения.
   5. На странице записи контакта выберите «Управление внешним пользователем > Включить пользователя»
   6. На странице создания пользователя в разделе «Общие сведения» выберите следующее:
      Лицензия пользователя

      • Клиентское сообщество
      • Client Customer Community Plus
      • Вход в клиентское сообщество
      • Клиентское сообщество клиентов Plus Login
      Профиль

      • Клиентское сообщество
      • Client Customer Community Plus
      • Вход в клиентское сообщество
      • Клиентское сообщество клиентов Plus Login

      

      Примечание Лицензии и профили пользователей сообщества используются на сайтах Experience Cloud.
   7. Сохраните внесенные изменения
3. Назначьте набор полномочий:
   1. На странице пользователя контакта нажмите «Назначения набора полномочий», а потом нажмите «Редактировать назначения».
   2. В разделе «Доступные наборы полномочий» выберите «Сообщество клиентов: только для чтения», а потом нажмите «Добавить».
   3. Сохраните внесенные изменения.
      Если сайт активирован, пользователю-клиенту отправляется электронное сообщение со сведениями о доступе к сайту.