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建立客戶使用者以存取 Experience Cloud 中的 Financial Services Cloud
建立客戶使用者並指派必要權限,以啟用 Experience Cloud 客戶網站中 Financial Services Cloud 的存取權。
您必須先將角色指派給連絡人記錄的擁有者,才能建立客戶使用者。
備註 在 Salesforce Classic 中完成以下步驟:
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將角色指派給連絡人記錄的擁有者。
- 進入「設定」,在「快速尋找」中輸入 使用者,然後選取「使用者 > 使用者」。
- 在連絡人記錄的擁有者旁邊,按一下「編輯」。
- 從「一般資訊」區段中,選取角色,例如 CEO。
- 請儲存您的變更。
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將連絡人和連絡人的相關帳戶啟用為外部合作夥伴使用者。
備註 連絡人必須有標準相關帳戶。
- 從連絡人記錄頁面中,按一下「相關帳戶」中的帳戶名稱。
- 選取「管理外部使用者」>「啟用使用者」
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進入「新使用者」頁面,在「一般資訊」區段中選取下列項目:
使用者授權
- 用戶端客戶社群
- Client Customer Community Plus
- 用戶端客戶社群登入
- Client Customer Community Plus 登入
設定檔- 用戶端客戶社群
- Client Customer Community Plus
- 用戶端客戶社群登入
- Client Customer Community Plus 登入
備註 Experience Cloud 網站中會使用社群使用者授權和設定檔。 - 請儲存您的變更。
- 從連絡人記錄頁面中,選取「管理外部使用者 > 啟用使用者」
-
進入「新使用者」頁面,在「一般資訊」區段中選取下列項目:
使用者授權
- 用戶端客戶社群
- Client Customer Community Plus
- 用戶端客戶社群登入
- Client Customer Community Plus 登入
設定檔- 用戶端客戶社群
- Client Customer Community Plus
- 用戶端客戶社群登入
- Client Customer Community Plus 登入
備註 Experience Cloud 網站中會使用社群使用者授權和設定檔。 - 儲存您所做的變更。
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指派權限集:
- 進入連絡人的使用者頁面,按一下「權限集指派」,然後按一下「編輯指派」。
- 進入「可用權限集」,選取「Customer Community 唯讀」,然後按一下「新增」。
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請儲存您的變更。
如果網站已啟用,則會傳送一封電子郵件給客戶使用者,其中包含網站存取資訊。
接下來,您可以使用體驗產生器在網站中設定 Financial Services Cloud Lightning 元件。
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