Se i tipi di evento o i tipi di punto saliente forniti non soddisfano le esigenze aziendali, è possibile creare altri tipi. È possibile utilizzare le opzioni di ordinamento per ordinare gli eventi e i punti salienti del business di un cliente per abbinare meglio le strategie di investimento agli obiettivi del cliente utilizzando la cronologia completa.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
Da Imposta, aprire il Gestore oggetti.
Nella casella Ricerca veloce, immettere Evento di vita e quindi selezionare Evento di vita.
Nota Per creare i tipi di punto saliente, selezionare Punteggio saliente nel business.
Fare clic su Campi e relazioni, quindi selezionare Tipo di evento o Tipo di punto saliente.
Sotto Valori elenco di selezione tipo di evento o Valori elenco di selezione tipo punto saliente, fare clic su Nuovo e aggiungere i nuovi tipi di evento o di punto saliente.
Dal componente Eventi di vita o Punti salienti nel business, fare clic sul menu di ordinamento e selezionare l'ordine di visualizzazione preferito.
Salvare le modifiche.
Nota Se l'organizzazione utilizza l'Area di lavoro traduzione, informare i traduttori quando si aggiungono o modificano i valori degli elenchi di selezione.
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