Loading
Opret feltsæt for finansielle konti til Retail Banking (administreret pakke)

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Financial Services-administratorvejledning

Opret feltsæt for finansielle konti til Retail Banking (administreret pakke)

Opret tilpassede feltsæt til at inkludere oplysninger om finansielle konti på fanen Økonomi for klient- og husstandsprofiler.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Professionel, Enterprise og Ubegrænset udgave.

Ikonet Administreret pakke Dette er en funktion i en administreret Financial Services Cloud-pakke.

  1. Fra objektadministrationsindstillingerne for finansielle konti skal du gå til Feltsæt og derefter klikke på Ny.
  2. Angiv Autolån konto som feltsætbetegnelse.
  3. Angiv FSC_Client_AutoLoan som navnet på feltsættet.
  4. Skriv Klientprofilen Financials-fane i Hvor bruges denne? field.
  5. Gem dine ændringer.
  6. Træk disse felter fra paletten, og slip dem derefter i beholderen I feltsættet: Navn på finansiel konto (Navn: Navn), Type (Navn: FinancialAccountType), Ejertype (Navn: OwnerType), Åbningsdato (Navn: OpenDate) og Balance (Navn: Saldo).
  7. Gem dine ændringer.
  • Gentag trin 1-7 for at oprette disse feltsæt med de samme felter, der blev brugt i trin 6:
    Feltsætbetegnelse Navn Hvor bruges den?
    Kontrol af konto FSC_Client_CheckingAccount Klientprofils fanen Økonomi
    Kreditkortkonto FSC_Client_CreditCard Klientprofils fanen Økonomi
    Sparekonto FSC_Client_SavingsAccount Klientprofils fanen Økonomi
    Lån konto FSC_Client_LoanAccount Klientprofils fanen Økonomi
    Hypotekskonto FSC_Client_MortgageAccount Klientprofils fanen Økonomi
    HELOC-konto FSC_Client_HELOC Klientprofils fanen Økonomi
  • Gentag trin 1-7 for at oprette disse feltsæt:
    Feltsætbetegnelse Navn Hvor bruges den?
    Automatisk lånekonto FSC_Group_AutoLoan Household profile-fanen Financials (Økonomier)
    Kontrol af konto FSC_Group_CheckingAccount Household profile-fanen Financials (Økonomier)
    Kreditkortkonto FSC_Group_CreditCard Household profile-fanen Financials (Økonomier)
    Sparekonto FSC_Group_SavingsAccount Household profile-fanen Financials (Økonomier)
    Lån konto FSC_Group_LoanAccount Household profile-fanen Financials (Økonomier)
    Hypotekskonto FSC_Group_MortgageAccount Household profile-fanen Financials (Økonomier)
    HELOC-konto FSC_Group_HELOC Household profile-fanen Financials (Økonomier)

    Med disse felter:

    Betegnelse Navn
    Navn på finansiel konto Navn
    Primær ejer PrimaryOwner (Primær ejer)
    Type FinancialAccountType
    Åbningsdato OpenDate
    Saldo Saldo
 
Indlæser
Salesforce Help | Article