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Crear conjuntos de campos de cuentas financieras para Retail Banking (paquete gestionado)

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Crear conjuntos de campos de cuentas financieras para Retail Banking (paquete gestionado)

Cree conjuntos de campos personalizados para incluir información de cuentas financieras en la ficha Finanzas para perfiles de clientes y domicilios.

Ediciones necesarias

Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise y Unlimited.

Icono de paquete gestionado Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.

  1. Desde la configuración de gestión de objetos para cuentas financieras, vaya a Conjuntos de campos y luego haga clic en Nuevo.
  2. Ingrese Cuenta de préstamo automático como la Etiqueta de conjunto de campos.
  3. Ingrese FSC_Client_AutoLoan como el Nombre de conjunto de campos.
  4. Ingrese la ficha Finanzas del perfil de cliente en la Ficha ¿Dónde se utiliza? .
  5. Guarde sus cambios.
  6. Arrastre estos campos de la paleta y luego suéltelos en el contenedor En el conjunto de campos: Nombre de cuenta financiera (Nombre: Nombre), Tipo (Nombre: FinancialAccountType), Tipo de propietario (Nombre: OwnerType), Fecha de apertura (Nombre: OpenDate) y Balance (Nombre: Balance).
  7. Guarde sus cambios.
  • Repita los pasos del 1 al 7 para crear estos conjuntos de campos con los mismos campos utilizados en el paso 6:
    Etiqueta de conjunto de campos Nombre ¿Dónde se usa?
    Cuenta corriente FSC_Client_CheckingAccount Ficha Finanzas del perfil de cliente
    Cuenta de tarjeta de crédito FSC_Client_CreditCard Ficha Finanzas del perfil de cliente
    Cuenta de ahorros FSC_Client_SavingsAccount Ficha Finanzas del perfil de cliente
    Cuenta de préstamo FSC_Client_LoanAccount Ficha Finanzas del perfil de cliente
    Cuenta de hipoteca FSC_Client_MortgageAccount Ficha Finanzas del perfil de cliente
    Cuenta HELOC FSC_Client_HELOC Ficha Finanzas del perfil de cliente
  • Repita los pasos del 1 al 7 para crear estos conjuntos de campos:
    Etiqueta de conjunto de campos Nombre ¿Dónde se usa?
    Cuenta de préstamo automático FSC_Group_AutoLoan Ficha Datos financieros del perfil de domicilio
    Cuenta corriente FSC_Group_CheckingAccount Ficha Datos financieros del perfil de domicilio
    Cuenta de tarjeta de crédito FSC_Group_CreditCard Ficha Datos financieros del perfil de domicilio
    Cuenta de ahorros FSC_Group_SavingsAccount Ficha Datos financieros del perfil de domicilio
    Cuenta de préstamo FSC_Group_LoanAccount Ficha Datos financieros del perfil de domicilio
    Cuenta de hipoteca FSC_Group_MortgageAccount Ficha Datos financieros del perfil de domicilio
    Cuenta HELOC FSC_Group_HELOC Ficha Datos financieros del perfil de domicilio

    Con estos campos:

    Etiqueta Nombre
    Nombre de cuenta financiera Nombre
    Propietario principal PrimaryOwner
    Tipo FinancialAccountType
    Fecha de apertura OpenDate
    Balance Balance
 
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