Loading
Finanssisuunnitelman ja tavoitteiden luominen

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Financial Services -pääkäyttäjän opas

Finanssisuunnitelman ja tavoitteiden luominen

Luo taloussuunnitelma henkilötilille tai kotitalouden tietuetyypille ja lisää tavoitteita.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
Tarvittavat käyttöoikeudet
OmniScript-, Datakartoittimet-, FlexCards- ja Integrointitoimenpiteet-ominaisuuksien rahoitussuunnitelmien ja tavoitteiden käyttäminen:

Financial Services Cloud -laajennukset TAI FSC Sales

AND

OmniStudio-käyttäjä TAI OmniStudio-pääkäyttäjä -käyttöoikeusjoukko
  1. Valitse Financial Plans -objekti ja napsauta Uusi.
    1. Täytä suunnitelman lisätiedot ja napsauta Tallenna.
  2. Valitse Taloustavoitteet-objekti ja napsauta Uusi.
    1. Täytä tavoitteen lisätiedot.
    2. Jos haluat liittää suunnitelman tavoitteeseen, valitse rahoitussuunnitelma.
    3. Tallenna tavoitteesi.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article