財務計画と目標の作成
個人取引先または世帯レコードタイプの財務計画を作成し、目標を追加します。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 財務計画と目標、OmniScript、データマッパー、FlexCard、インテグレーション手順を使用する | Financial Services Cloud 拡張機能または FSC セールス および 「OmniStudio ユーザ」権限セットまたは「OmniStudio 管理者」権限セット |
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Financial Plans オブジェクトを選択し、[新規] をクリックします。
- 計画の詳細を入力し、[保存] をクリックします。
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[Financial Goals (財務目標)] オブジェクトを選択し、[新規] をクリックします。
- 目標の詳細を入力します。
- 計画を目標に関連付けるには、資金計画を選択します。
- ゴールを保存します。
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