Loading
Skapa en ekonomisk plan och mål

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Adminguide för Financial Services Cloud

Skapa en ekonomisk plan och mål

Skapa en ekonomisk plan för ett personkonto eller ett hushålls posttyp och lägg till mål.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
Användarbehörigheter som krävs för att
Använda ekonomiska planer och mål, OmniScript, Datamappningar, FlexCards och integreringsprocesser:

Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning

OCH

Behörighetsuppsättningen OmniStudio-användare ELLER OmniStudio Admin
  1. Välj objektet Finansplaner och klicka på Ny.
    1. Fyll i plandetaljerna och klicka på Spara.
  2. Välj objektet Finansmål och klicka på Ny.
    1. Fyll i måldetaljerna.
    2. För att associera en plan till ett mål, välj en ekonomisk plan.
    3. Spara ditt mål.
 
Laddar
Salesforce Help | Article