breadcrumbDescription
Opret emnefeltsæt for Retail Banking (administreret pakke)
Opret tilpassede feltsæt til at inkludere emneoplysninger på den globale henvisningsformular og klientprofilen på fanen Henvisninger.
Dette er en funktion i en administreret Financial Services Cloud-pakke.
- Fra objektadministrationsindstillingerne for emner skal du gå til Feltsæt og derefter klikke på Ny.
- Angiv LBL.Label_Field_Set_Referral_Form som Feltsætbetegnelse.
- Angiv FSC_Referral_Form som Feltsætnavn.
- Indtast Bruges i globalt henvisningsformular i Hvor bruges dette? field.
- Gem dine ændringer.
- Træk disse felter fra paletten, og slip dem derefter i beholderen I feltsættet: Fornavn (Navn: FirstName), Efternavn (Navn: LastName), Udtrykt interesse (Navn: ExpressedInterest), Firma (Navn: Firma), Telefon (Navn: Telefon), Mail (Navn: Mail), Gade (Navn: Gade), By (Navn: By), Stat (Navn: Stat) og Postnummer (Navn: Postnummer).
- Gem dine ændringer.
- Gentag trin 1-7 for at oprette dette feltsæt:
Feltsætbetegnelse Navn Hvor bruges den? LBL.Label_Field_Set_Referrals_Made FSC_Referrals_Made_Community Fanen Referrals (Henvisninger) i klientprofilen Med disse felter:
Betegnelse Navn Navn Navn Expressed Interest (Udtrykt interesse) ExpressedInterest Oprettet dato CreatedDate - Gentag trin 1-7 for at oprette dette feltsæt:
Feltsætbetegnelse Navn Hvor bruges den? LBL.Label_Field_Set_Referrals_Made FSC_Referrals_Made Fanen Referrals (Henvisninger) i klientprofilen Med disse felter:
Relateret objekt Betegnelse Navn Emne Navn Navn Emne Expressed Interest (Udtrykt interesse) ExpressedInterest Emne Emnestatus Status Id for konverteret salgsmulighed Salgsmulighedsnavn Navn
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
