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Erstellen von Lead-Feldsets für Retail Banking (verwaltetes Paket)
Erstellen Sie benutzerdefinierte Feldsets, die Leadinformationen im Formular für globale Überweisungen und auf der Registerkarte "Überweisungen" des Kundenprofils enthalten.
Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.
- Wechseln Sie in den Objektverwaltungseinstellungen für Leads zu "Feldsets" und klicken Sie dann auf Neu.
- Geben Sie LBL.Label_Field_Set_Referral_Form als Feldsetbezeichnung ein.
- Geben Sie FSC_Referral_Formular als Feldsetnamen ein.
- Geben Sie unter Wo wird dies verwendet? den Text Verwendet im globalen Überweisungsformular ein. .
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Ziehen Sie diese Felder aus der Palette und legen Sie sie dann im Container Im Feldset ab: Vorname (Name: Vorname), Nachname (Name: Nachname), "Bekundetes Interesse" (Name: ExpressedInterest), Unternehmen (Name: Unternehmen), Telefon (Name: Telefon), E-Mail (Name: E-Mail), Straße (Name: Straße), Stadt (Name: Stadt), Bundesland (Name: Bundesland) und Postleitzahl (Name: Postleitzahl).
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7, um dieses Feldset zu erstellen:
Feldsetbezeichnung Name Wo wird dies verwendet? LBL.Label_Field_Set_Referrals_Made FSC_Referrals_Made_Community Registerkarte 'Überweisungen' des Kundenprofils Mit diesen Feldern:
Bezeichnung Name Name Name Expressed Interest (Ist interessiert) ExpressedInterest Erstellt am CreatedDate - Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7, um dieses Feldset zu erstellen:
Feldsetbezeichnung Name Wo wird dies verwendet? LBL.Label_Field_Set_Referrals_Made FSC_Referrals_Made Registerkarte 'Überweisungen' des Kundenprofils Mit diesen Feldern:
Verwandtes Objekt Bezeichnung Name Lead Name Name Lead Expressed Interest (Ist interessiert) ExpressedInterest Lead Leadstatus Status Konvertierte Opportunity-ID Opportunityname Name
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