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Retail Banking のリード項目セットの作成 (管理パッケージ)
グローバル紹介フォームとクライアントプロファイルの [紹介] タブにリード情報を含めるカスタム項目セットを作成します。
これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。
- リードのオブジェクト管理設定から、[Field Sets]に移動し、[新規]をクリックします。
- 項目セット表示ラベルとして「LBL.Label_Field_Set_Referral_Form」と入力します。
- 項目セット名として「FSC_Referral_Form」と入力します。
- [使用場所] グローバル紹介フォームに「使用」と入力します。
- 変更内容を保存します。
- パレットから次のフィールドをドラッグし、[項目セットで] コンテナにドロップします: First Name (Name: FirstName)、Last Name (Name: LastName)、Expressed Interest (Name: ExpressedInterest)、Company (Name: Company)、Phone (Name: Phone)、Email (Name: Email)、町名・番地 (Name: Street)、City (Name: City)、State (Name: State)、Postal Code (Name: Postal Code)。
- 変更内容を保存します。
- ステップ 1 ～ 7 を繰り返して、次の項目セットを作成します。
項目セットの表示ラベル 名前 これはどこで使用されますか? LBL.Label_Field_Set_Referrals_Made FSC_Referrals_Made_Community クライアントプロファイルの [紹介] タブ 次の項目を使用します。
表示ラベル Name Name Name Expressed Interest (示された関心) ExpressedInterest 作成日 CreatedDate - ステップ 1 ～ 7 を繰り返して、次の項目セットを作成します。
項目セットの表示ラベル 名前 これはどこで使用されますか? LBL.Label_Field_Set_Referrals_Made FSC_Referrals_Made クライアントプロファイルの [紹介] タブ 次の項目を使用します。
関連オブジェクト 表示ラベル 名前 リード Name Name リード Expressed Interest (示された関心) ExpressedInterest リード リード状況 状況 Converted Opportunity ID (取引開始済み商談 ID) 商談名 名前
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