U bent hier:
Leadveldsets maken voor Retail Banking (beheerd pakket)
Maak aangepaste veldsets om leadgegevens op te nemen op het formulier voor globale verwijzingen en het tabblad Verwijzingen van het klantprofiel.
Dit is een voorziening van het beheerde pakket Financial Services Cloud.
- Ga vanuit de objectbeheerinstellingen voor leads naar Veldsets en klik vervolgens op Nieuw.
- Geef LBL.Label_Field_Set_Referral_Form op als het Field Set Label.
- Geef FSC_Referral_Form op als de veldsetnaam.
- Geef Gebruikt in globaal verwijzingsformulier op in het veld Waar wordt dit gebruikt?.
- Sla uw wijzigingen op.
- Sleep deze velden van het palet en zet ze neer in de container In de veldset: Voornaam (Naam: Voornaam), Achternaam (Naam: Achternaam), Getoonde interesse (Naam: ExpressedInterest), Bedrijf (Naam: Bedrijf), Telefoon (Naam: Telefoon), E-mail (Naam: E-mail), Straat (Naam: Straat), Plaats (Naam: Plaats), Staat/provincie (Naam: Staat/provincie) en Postcode (Naam: Postcode).
- Sla uw wijzigingen op.
- Herhaal stap 1–7 om deze veldset te maken:
Veldsetlabel Naam Waar wordt dit gebruikt? LBL.Label_Field_Set_Referrals_Made FSC_Referrals_Made_Community Tabblad Verwijzingen van klantprofiel Met deze velden:
Label Naam Naam Naam Getoonde interesse ExpressedInterest Aanmaakdatum CreatedDate - Herhaal stap 1–7 om deze veldset te maken:
Veldsetlabel Naam Waar wordt dit gebruikt? LBL.Label_Field_Set_Referrals_Made FSC_Referrals_Made Tabblad Verwijzingen van klantprofiel Met deze velden:
Gerelateerd object Label Naam Lead Naam Naam Lead Getoonde interesse ExpressedInterest Lead Leadstatus Status Geconverteerde opportunity-ID Opportunitynaam Naam
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
