Du er her:
Opprette salgsemnefeltsett for Retail Banking (administrert pakke)
Opprett tilpassede feltsett for å inkludere salgsemneinformasjon i det globale henvisningsskjemaet og klientprofilens Referrals (Henvisninger)-fane.
Dette er en funksjon i den administrerte pakken Financial Services Cloud.
- Gå til Feltsett fra innstillingene for objektbehandling for salgsemner, og klikk deretter på Ny.
- Oppgi LBL.Label_Field_Set_Referral_Form som Feltsettetikett.
- Skriv inn FSC_Referral_Form som feltsettnavn.
- Skriv inn Brukes i globalt henvisningskjema i Hvor brukes dette? field.
- Lagre endringene.
- Dra disse feltene fra paletten, og slipp dem deretter i beholderen I feltsettet: Fornavn (Navn: FirstName), Etternavn (Navn: LastName), Expressed Interest (Navn: ExpressedInterest), Firma (Navn: Firma), Telefon (Navn: Telefon), E-post (Navn: E-post), Gate (Navn: Gateadresse), Poststed (Navn: Poststed), Stat (Navn: Stat) og Postnummer (Navn: Postnummer).
- Lagre endringene.
- Gjenta trinn 1 til 7 for å opprette dette feltsettet:
Feltsettetikett Navn Hvor brukes dette? LBL.Label_Field_Set_Referrals_Made FSC_Referrals_Made_Community Fanen Referrals (Henvisninger) i klientprofilen Med disse feltene:
Etikett Navn Navn Navn Expressed Interest (uttrykt interesse) ExpressedInterest Opprettelsesdato CreatedDate - Gjenta trinn 1 til 7 for å opprette dette feltsettet:
Feltsettetikett Navn Hvor brukes dette? LBL.Label_Field_Set_Referrals_Made FSC_Referrals_Made Fanen Referrals (Henvisninger) i klientprofilen Med disse feltene:
Relatert objekt Etikett Navn Salgsemne Navn Navn Salgsemne Expressed Interest (uttrykt interesse) ExpressedInterest Salgsemne Salgsemnestatus Status Konvertert salgsmulighets-ID Salgsmulighetsnavn Navn
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
