Du är här:
Skapa fältuppsättningar för leads för Retail Banking (hanterat paket)
Skapa egna fältuppsättningar för att inkludera leadinformation i det globala hänvisningsformuläret och klientprofilens flik Hänvisningar.
Detta är en funktion i det hanterade paketet Financial Services Cloud.
- Från objekthanteringsinställningarna för leads, gå till Fältuppsättningar och klicka sedan på Ny.
- Ange LBL.Label_Field_Set_Referral_Form som Fältuppsättningsetikett.
- Ange FSC_Referral_Form som fältuppsättningsnamn.
- Ange Använd i globalt remissformulär i Var används detta? field.
- Spara dina ändringar.
- Dra dessa fält från paletten och släpp dem sedan i behållaren I fältuppsättningen: Förnamn (Name: FirstName), Efternamn (Namn: LastName), Uttryckligt intresse (Namn: ExpressedInterest), Företag (Namn: Företag), Telefon (Namn: Telefon), E-post (Namn: E-post), Gata (Namn: Gata), Stad (Namn: Stad), delstat (Namn: Delstat) och Postnummer (Namn: Postnummer).
- Spara dina ändringar.
- Upprepa steg 1-7 för att skapa denna fältuppsättning:
Fältuppsättningsetikett Namn Var används den? LBL.Label_Field_Set_Referrals_Made FSC_Referrals_Made_Community Klientprofilens flik Hänvisningar Med dessa fält:
Etikett Namn Namn Namn Uttryckligt intresse Uttryckligt intresse Datum för skapande CreatedDate - Upprepa steg 1-7 för att skapa denna fältuppsättning:
Fältuppsättningsetikett Namn Var används den? LBL.Label_Field_Set_Referrals_Made FSC_Referrals_Made Klientprofilens flik Hänvisningar Med dessa fält:
Relaterat objekt Etikett Namn Lead Namn Namn Lead Uttryckligt intresse Uttryckligt intresse Lead Leadstatus Status ID för konverterade säljprojekt Namn på säljprojekt Namn
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
