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Anpassen der Gruppendetails der Komponente "Liste der Beziehungsgruppen" (verwaltetes Paket)

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Anpassen der Gruppendetails der Komponente "Liste der Beziehungsgruppen" (verwaltetes Paket)

Erstellen oder bearbeiten Sie das Feldset WM_Client_Relationship_Groups, um die obere Tabelle der Komponente "Liste der Beziehungsgruppen – Financial Services Cloud" anzupassen. Die Komponente wird auf der Registerkarte "Beziehungen" eines Personenaccounts oder Einzelprofils angezeigt.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition

Symbol für verwaltetes Paket Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.

Im oberen Bereich der Komponente "Liste der Beziehungsgruppen – Financial Services Cloud" wird eine Tabelle mit Accountinformationen für Gruppen angezeigt, die sich auf einen Personenaccount oder eine Einzelperson beziehen.

Kompakte Ansicht der benutzerdefinierten Lightning App Builder-Komponente "Liste der Beziehungsgruppen – Financial Services Cloud".

Erstellen oder bearbeiten Sie das Feldset WM_Client_Relationship_Groups im Account-Objekt, um die für jede Beziehungsgruppe angezeigten Spalten anzupassen.

Hinweis
Hinweis Das Feldset WM_Client_Relationship_Groups wird standardmäßig für neue Organisationen erstellt.
  1. Öffnen Sie unter "Setup" den Objekt-Manager.
  2. Klicken Sie auf Account und wählen Sie dann Feldsets aus.
  3. Erstellen des Feldsets:
    1. Klicken Sie auf Neu.
    2. Geben Sie die Beziehungsgruppen für Feldsetbezeichnungen ein.
    3. Geben Sie den Feldsetnamen WM_Client_Relationship_Groups ein.
    4. Geben Sie für "Wo wird dies verwendet?" die Registerkarte "Beziehungen" des Kundenprofils ein.
    5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
    6. Springen Sie zu Schritt 5.
  4. Bearbeiten des Feldsets:
    1. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den API-Namen des zu bearbeitenden Feldsets ein.
    2. Klicken Sie auf die Feldbezeichnung für das zu bearbeitende Feldset.
  5. Ziehen Sie die Felder, die angezeigt werden sollen, aus der Objektpalette in den Container Im Feldset.
    1. Ziehen Sie die Felder "Accountname", "Letzte Interaktion" und "Finanz-Accounts insgesamt" aus der Objektpalette in den Container "Im Feldset".
      Hinweis
      Hinweis Account ist standardmäßig in der Objektpalette ausgewählt.
    2. Wählen Sie in der Objektpalette Datensatztyp-ID aus. Ziehen Sie dann das Feld Name aus der Objektpalette in den Container Im Feldset.
    3. Fügen Sie in der benutzerdefinierten Komponente "Beziehungsgruppenliste – Financial Services Cloud" alle zusätzlichen Felder hinzu, die für jede Gruppe angezeigt werden sollen.
  6. Wenn Sie Felder aus dem Feldset löschen möchten, bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld im Feldset-Container und klicken Sie auf das Minussymbol.
  7. Klicken Sie in der Objektpalette auf Speichern.
 
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