リレーショングループリストコンポーネントのグループ詳細のカスタマイズ (管理パッケージ)
[リレーショングループリスト - Financial Services Cloud] コンポーネントの上部テーブルをカスタマイズするには、[WM_Client_Relationship_Groups] 項目セットを作成または編集します。このコンポーネントは、個人取引先または個人プロファイルの [リレーション] タブに表示されます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。
[リレーショングループリスト - Financial Services Cloud] コンポーネントの上部には、個人取引先または個人に関連するグループの取引先情報のテーブルが表示されます。
Account オブジェクトで WM_Client_Relationship_Groups フィールドセットを作成または編集して、各リレーショングループに表示される列をカスタマイズします。
メモ WM＿Client＿Relationship＿Groups フィールド セットは、新しい組織に対してデフォルトで作成されます。
- [設定] からオブジェクトマネージャーを開きます。
- ［Account］ をクリックし、［Field Sets］ を選択します。
-
項目セットを作成する
- [新規] をクリックします。
- [Field Set Label Relationship Groups (項目セット表示ラベルリレーショングループ)] を入力します。
- [Field Set Name WM_Client_Relationship_Groups] に入力します。
- [使用場所] に、クライアントプロファイルの [リレーション] タブを入力します。
- 変更内容を保存します。
- ステップ 5 に進みます。
-
項目セットを編集する
- [クイック検索] ボックスに、編集する項目セットの API 参照名を入力します。
- 編集する項目セットの項目表示ラベルをクリックします。
-
表示するフィールドをオブジェクトパレットから [フィールドセット内] コンテナにドラッグします。
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[Account Name (口座名)]、[Last Interaction (最終インタラクション)]、および [Total Financial Accounts (金融口座合計)] フィールドをオブジェクトパレットから [In the Field Set (項目セット)] コンテナにドラッグします。
メモ オブジェクトパレットでは、デフォルトで [取引先] が選択されています。
- オブジェクトパレットで [レコードタイプ ID] を選択します。次に、[名前] 項目をオブジェクトパレットから [項目セット内] コンテナにドラッグします。
- [リレーショングループリスト - Financial Services Cloud] カスタムコンポーネントで、各グループに表示する項目を追加します。
-
[Account Name (口座名)]、[Last Interaction (最終インタラクション)]、および [Total Financial Accounts (金融口座合計)] フィールドをオブジェクトパレットから [In the Field Set (項目セット)] コンテナにドラッグします。
- 項目セットから項目を削除するには、[項目セット] コンテナの項目にマウスポインターを置いてマイナスアイコンをクリックします。
- オブジェクトパレットで [保存] をクリックします。
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