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Asignar el conjunto de permisos de acceso de cajero (paquete gestionado)

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Asignar el conjunto de permisos de acceso de cajero (paquete gestionado)

Cree un perfil de usuario de cajero y un usuario de cajero antes de asignar el conjunto de permisos Acceso de cajero.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

Icono Paquete gestionado Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.

  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Perfiles y, a continuación, seleccione Perfiles.
  2. Haga clic en Perfil nuevo.
  3. Para Perfil existente, seleccione Usuario estándar.
  4. Introduzca un nombre de perfil, como Teller.
  5. Guarde sus cambios.
  6. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Usuarios y, a continuación, seleccione Usuarios.
  7. Haga clic en el usuario para que se le asigne el perfil de cajero.
  8. Haga clic en Modificar y establezca Perfil como Indicador.
  9. Guarde sus cambios.
  10. Bajo Asignaciones de conjuntos de permisos, haga clic en Modificar asignaciones.
  11. Asigne los conjuntos de permisos Financial Services Cloud Basic y Acceso de cajero.
    Nota
    Nota Si los cajeros realizan tareas de nivel asociado o superior, puede asignar permisos Estándar de Financial Services Cloud en lugar de Financial Services Cloud Basic.
  12. Guarde sus cambios.

A continuación se incluye una descripción general del conjunto de permisos Acceso de cajero.

ObjetosAcceso
Relación de cuenta-cuentaLeer, crear, modificar
AlertasLeer, Modificar, Eliminar, Ver todos los registros, Modificar todos los registros
Activos y obligacionesLeer
Estados de cuentasLeer
TarjetasLeer
Cargos y tasasLeer
Relación de contacto-contactoLeer, crear, modificar
EducaciónLeer, Modificar, Eliminar
EmpleoLeer
Funciones de cuenta financieraLeer
Cuentas financierasLeer
Transacciones de cuentas financierasLeer
Objetivos financierosLeer
Participaciones financierasLeer
Documentos de identificaciónLeer
Eventos de vidaLeer
Funciones recíprocasLeer
IngresosLeer
Acumulación por configuraciones de búsquedaLeer
Criterios de filtro Acumulación por búsquedaLeer
Títulos de valorLeer
 
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