Tilldela behörighetsuppsättningen Teller-åtkomst (hanterat paket)

Skapa en berättaranvändarprofil och en berättaranvändare innan du tilldelar behörighetsuppsättningen Berättaråtkomst.

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition

Ikon för hanterat paket Detta är en funktion i det hanterade paketet Financial Services Cloud.

I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Profiler och välj sedan Profiler.
Klicka på Ny profil.
För Befintlig profil, välj Standardanvändare.
Ange ett namn på en profil, till exempel Berättare.
Spara dina ändringar.
Från Inställningar, i snabbsökningsrutan, skriv Användare och välj sedan Användare.
Klicka på användaren för att tilldelas berättarprofilen.
Klicka på Redigera och sätt Profil till Berättare.
Spara dina ändringar.
Under Tilldelningar av behörighetsuppsättningar, klicka på Redigera tilldelningar.
Tilldela behörighetsuppsättningarna Financial Services Cloud Basic och Teller Access.

Anteckning Om rösträknare utför uppgifter på associerad nivå eller högre kan du tilldela Financial Services Cloud Standard-behörigheter istället för Financial Services Cloud Basic.
Spara dina ändringar.

Här är en översikt av behörighetsuppsättningen Teller Access.

Objekt	Åtkomst
Kontokontorelation	Läs, Skapa, Redigera
Varningar	Läs, Redigera, Ta bort, Visa alla poster, Ändra alla poster
Tillgångar och skulder	Läs
Faktureringsdeklarationer	Läs
Kort	Läs
Avgifter och avgifter	Läs
Kontaktkontaktrelation	Läs, Skapa, Redigera
Utbildning	Läs, Skapa, Redigera
Anställning	Läs
Finanskontoroller	Läs
Finanskonton	Läs
Bokföringstransaktioner	Läs
Finansmål	Läs
Finansiellt innehav	Läs
Identifieringsdokument	Läs
Livshändelser	Läs
Ömsesidiga roller	Läs
Intäkter	Läs
Summering efter sökkonfigurationer	Läs
Summering efter sökfilterkriterier	Läs
Värdepapper	Läs

Löste denna artikel ditt problem?

Berätta för oss vad vi kan förbättra!

Produktområde