指派帳戶存取權權限集 (受管理封裝)
指派「帳戶存取權」權限集之前,請先建立帳戶使用者設定檔和帳戶使用者。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
這是 Financial Services Cloud 受管理封裝功能。
- 進入「 設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 設定檔,然後選取「 設定檔」。
- 按一下「新增設定檔」。
- 針對「現有設定檔」,選取「標準使用者」。
- 輸入設定檔名稱,例如 帳戶。
- 請儲存您的變更。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入使用者，然後選取「使用者」。
- 按一下要指派帳戶設定檔的使用者。
- 按一下「編輯」,然後將「設定檔」設定為「計數師」。
- 請儲存您的變更。
- 在「權限集指派」下，按一下「編輯指派」。
-
指派 Financial Services Cloud 基本與帳戶存取權權限集。
備註 如果計數器執行關聯層級或更高層級的工作,您可以指派 Financial Services Cloud Standard 權限,而非 Financial Services Cloud 基本。 - 請儲存您的變更。
以下是「收貨者存取權」權限集的概觀。
| 物件 | 存取權 |
|---|---|
| 帳戶-帳戶關係 | 「讀取」、「建立」和「編輯」權限 |
| 警示 | 讀取、編輯、刪除、檢視所有記錄、修改所有記錄 |
| 資產與負債 | 讀取 |
| 結帳單 | 讀取 |
| 卡片 | 讀取 |
| 收費與費用 | 讀取 |
| 連絡人-連絡人關係 | 「讀取」、「建立」和「編輯」權限 |
| 教育 | 「讀取」、「編輯」和「刪除」權限 |
| 職業 | 讀取 |
| 財務帳戶角色 | 讀取 |
| 財務帳戶 | 讀取 |
| 財務帳戶交易 | 讀取 |
| 財務目標 | 讀取 |
| 財務資產 | 讀取 |
| 識別文件 | 讀取 |
| 生活事件 | 讀取 |
| 相互角色 | 讀取 |
| 收入 | 讀取 |
| 依對應組態累計 | 讀取 |
| 依對應篩選條件的累計 | 讀取 |
| 證券 | 讀取 |
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