breadcrumbDescription
Opret brugere i Agentforce Financial Services
Opret brugere for Agentforce Financial Services, og tildel de krævede tilladelser ved brug af profiler og tilladelsessæt.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
- Skriv Brugere i Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Brugere.
- Opret en bruger. Tildel den brugerlicensen Salesforce.
- Baseret på brugerens persona kan du tildele en profil, f.eks. Systemadministrator, Rådgiver, Personal Banker eller en tilpasset profil.
- Gem dine ændringer.
- Klik på Tilladelsessættildelinger, og klik derefter på Rediger tildelinger.
-
Fra Tilgængelige tilladelsessæt skal du føje de relevante tilladelsessæt til Aktiverede tilladelsessæt.
Brugerpersona Tilladelsessæt, der skal tilføjes Administrator Financial Services Cloud-standardadgang, rådgiveradgang og personlig bankadgang Advisor Financial Services Cloud-standardadgang og rådgiveradgang Privat bankrådgiver Adgang til Financial Services Cloud-standard og personlig bankrådgiver Teller Grundlæggende adgang og opkrævningsadgang til Financial Services Cloud 
Bemærk Du kan tildele tilpassede tilladelsessæt for at give mere adgang, som påkrævet af brugerens persona. Tilpas f.eks. rådgiverprofiltilladelser for at tillade rådgivere at slette FAR-registreringer (financial account role). - Gem dine ændringer.
-
Kun for Enterprise Edition og Unlimited Edition skal du fortsætte med følgende trin for at tildele adgangstilladelser til Client Segmentation-appen til administratorbruger.
- Skriv Brugere i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Brugere.
- Klik på brugernavnet med profilen Systemadministrator.
- Klik på Tilladelsessættildelinger, og klik derefter på Rediger tildelinger.
- Vælg tilladelsessættet Client Segmentation Admin (Klientsegmenteringsadministrator).
- Klik på Tilføj, og klik derefter på Gem.
-
Kun for Enterprise Edition og Unlimited Edition skal du fortsætte med følgende trin for at tildele adgangstilladelser til Client Segmentation-appen til andre brugere i din organisation.
- Skriv Brugere i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Brugere.
- Klik på navnet på en bruger, der skal have adgang til Client Segmentation-appen.
- Klik på Tilladelsessættildelinger, og klik derefter på Rediger tildelinger.
- Vælg tilladelsessættet Client Segmentation Analytics-bruger.
- Klik på Tilføj, og klik derefter på Gem.
- Gentag disse trin for alle brugere, der skal have adgang til Client Segmentation-appen.
Related information html
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
