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Erstellen von Benutzern in Agentforce Financial Services
Erstellen Sie Benutzer für Agentforce Financial Services und weisen Sie die erforderlichen Berechtigungen mithilfe von Profilen und Berechtigungssätzen zu.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
- Geben Sie unter "Setup" unter "Schnellsuche" den Text Benutzer ein und wählen Sie dann Benutzer aus.
- Erstellen Sie einen Benutzer. Weisen Sie ihr die Salesforce-Benutzerlizenz zu.
- Weisen Sie basierend auf der Persona des Benutzers ein Profil zu, beispielsweise "Systemadministrator", "Berater", "Personal Banker" oder ein benutzerdefiniertes Profil.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Klicken Sie auf Berechtigungssatzzuweisungen und dann auf Zuweisungen bearbeiten.
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Fügen Sie unter "Verfügbare Berechtigungssätze" die entsprechenden Berechtigungssätze zu "Aktivierte Berechtigungssätze" hinzu.
Benutzer-Persona Hinzufügen von Berechtigungssätzen Administrator Financial Services Cloud-Standard, Beraterzugriff und Zugriff für Bankangestellte Berater Financial Services Cloud-Standard- und -Beraterzugriff Personal Banker Financial Services Cloud-Standard- und -Personal Banker-Zugriff Teller Financial Services Cloud Basic und Tellerzugriff 
Hinweis Sie können benutzerdefinierte Berechtigungssätze zuweisen, um entsprechend der Persona des Benutzers mehr Zugriff bereitzustellen. Passen Sie beispielsweise die Profilberechtigungen für Berater an, damit Berater Datensätze für Finanz-Accountrollen löschen können. - Speichern Sie Ihre Änderungen.
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Führen Sie nur in der Enterprise Edition und Unlimited Edition die folgenden Schritte aus, um dem Administratorbenutzer Zugriffsberechtigungen für die Client Segmentation-Anwendung zuzuweisen.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzer ein und wählen Sie dann Benutzer aus.
- Klicken Sie auf den Benutzernamen mit dem Profil "Systemadministrator".
- Klicken Sie auf Berechtigungssatzzuweisungen und dann auf Zuweisungen bearbeiten.
- Wählen Sie den Berechtigungssatz Client Segmentation Admin (Client Segmentation-Administrator) aus.
- Klicken Sie auf Hinzufügen und dann auf Speichern.
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Führen Sie nur in der Enterprise Edition und Unlimited Edition die folgenden Schritte aus, um anderen Benutzern in Ihrer Organisation Zugriffsberechtigungen für die Client Segmentation-Anwendung zuzuweisen.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzer ein und wählen Sie dann Benutzer aus.
- Klicken Sie auf den Namen eines Benutzers, der Zugriff auf die Client Segmentation App-Anwendung benötigt.
- Klicken Sie auf Berechtigungssatzzuweisungen und dann auf Zuweisungen bearbeiten.
- Wählen Sie den Berechtigungssatz Client Segmentation Analytics-Benutzer aus.
- Klicken Sie auf Hinzufügen und dann auf Speichern.
- Wiederholen Sie diese Schritte für alle Benutzer, die Zugriff auf die Client Segmentation App-Anwendung benötigen.
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