Gebruikers maken in Agentforce Financial Services
Maak gebruikers voor Agentforce Financial Services en wijs de vereiste machtigingen toe met behulp van profielen en machtigingensets.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition |
- Geef vanuit Set-up Gebruikers op bij Snel zoeken en selecteer vervolgens Gebruikers.
- Maak een gebruiker. Wijs hieraan de Salesforce gebruikerslicentie toe.
- Wijs op basis van de identiteit van de gebruiker een profiel toe, zoals Systeembeheerder, Adviseur, Personal Banker of een aangepast profiel.
- Sla uw wijzigingen op.
- Klik op Toewijzingen machtigingenset en klik vervolgens op Toewijzingen bewerken.
-
Voeg vanuit Beschikbare machtigingensets de relevante machtigingensets toe aan Ingeschakelde machtigingensets.
Gebruikersidentiteiten Toe te voegen machtigingensets Beheerder Financial Services Cloud Standard, Advisor Access en Personal Banker Access Advisor Toegang tot Financial Services Cloud Standard en Advisor Personal Banker Toegang tot Financial Services Cloud Standard en Personal Banker Teller Toegang tot Financial Services Cloud Basic en Teller 
Opmerking U kunt aangepaste machtigingensets toewijzen om meer toegang te verlenen, afhankelijk van de identiteit van de gebruiker. Pas bijvoorbeeld profielmachtigingen voor adviseurs aan om adviseurs toe te staan records voor financiële accountrollen (FAR) te verwijderen. - Sla uw wijzigingen op.
-
Ga alleen voor Enterprise Edition en Unlimited Edition door met de volgende stappen om toegangsmachtigingen voor de app Client Segmentation toe te wijzen aan de gebruiker Beheerder.
- Geef vanuit Set-up Gebruikers op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Gebruikers.
- Klik op de gebruikersnaam met het profiel Systeembeheerder.
- Klik op Toewijzingen machtigingenset en klik vervolgens op Toewijzingen bewerken.
- Selecteer de machtigingenset Beheerder cliëntsegmentering.
- Klik op Toevoegen en vervolgens op Opslaan.
-
Ga alleen voor Enterprise Edition en Unlimited Edition door met de volgende stappen om toegangsmachtigingen voor de app Client Segmentation toe te wijzen aan andere gebruikers in uw organisatie.
- Geef vanuit Set-up Gebruikers op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Gebruikers.
- Klik op de naam van een gebruiker die toegang nodig heeft tot de app Client Segmentation.
- Klik op Toewijzingen machtigingenset en klik vervolgens op Toewijzingen bewerken.
- Selecteer de machtigingenset Client Segmentation Analytics-gebruiker.
- Klik op Toevoegen en vervolgens op Opslaan.
- Herhaal deze stappen voor alle gebruikers die toegang nodig hebben tot de app Client Segmentation.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
