Opprette brukere i Agentforce Financial Services
Opprett brukere for Agentforce Financial Services og tildel de nødvendige tillatelsene ved bruk av profiler og tillatelsessett.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
- Skriv inn Brukere i Hurtigsøk under Oppsett, og velg deretter Brukere.
- Opprett en bruker. Tildel den brukerlisensen Salesforce.
- Basert på brukerens personlighet tildeler du en profil, som Systemadministrator, Rådgiver, Personlig bankansvarlig eller en tilpasset profil.
- Lagre endringene.
- Klikk på Tillatelsessettildelinger og deretter på Rediger tildelinger.
-
Legg til de relevante tillatelsessettene i Aktiverte tillatelsessett fra Tilgjengelige tillatelsessett.
Bruker personlighet Tillatelsessett som kan legges til Admin (Administrator) Financial Services Cloud-standard, rådgivningstilgang og personlig banktilgang Advisor Tilgang til Financial Services Cloud-standard og rådgiver Personal Banker Financial Services Cloud-tilgang til standard og personlig bank Teller Financial Services Cloud Basic og Teller-tilgang 
Merk Du kan tildele tilpassede tillatelsessett for å gi mer tilgang slik brukerens personlighet krever. Du kan for eksempel tilpasse rådgiverprofiltillatelser slik at rådgivere kan slette økonomikontorolleposter (FAR-poster). - Lagre endringene.
-
Bare for Enterprise Edition og Unlimited Edition følger du følgende trinn for å tildele tilgangstillatelser for Client Segmentation-apper til administratorbrukere.
- Skriv Brukere i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg deretter Brukere.
- Klikk på brukernavnet med Systemadministrator-profilen.
- Klikk på Tildeling av tillatelsessett og deretter på Rediger tildelinger.
- Velg tillatelsessettet Client Segmentation Admin.
- Klikk på Legg til, og klikk deretter på Lagre.
-
Bare for Enterprise Edition og Unlimited Edition følger du følgende trinn for å tildele tilgangstillatelser for Client Segmentation-apper til andre brukere i organisasjonen.
- Skriv Brukere i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg deretter Brukere.
- Klikk på navnet til en bruker som trenger tilgang til Client Segmentation-appen.
- Klikk på Tildeling av tillatelsessett og deretter på Rediger tildelinger.
- Velg tillatelsessettet Client Segmentation Analytics-bruker.
- Klikk på Legg til, og klikk deretter på Lagre.
- Gjenta disse trinnene for alle brukere som trenger tilgang til Client Segmentation-appen.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
