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Criar usuários em Serviços financeiros do Agentforce

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Criar usuários em Serviços financeiros do Agentforce

Crie usuários para Agentforce Financial Services e atribua as permissões necessárias usando perfis e conjuntos de permissões.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
  1. Em Configuração, insira Usuários em Busca rápida e selecione Usuários.
  2. Crie um usuário. Atribua a ela a licença de usuário do Salesforce.
  3. Com base na personalidade do usuário, atribua um perfil, como Administrador do sistema, Consultor, Banqueiro pessoal ou um perfil personalizado.
  4. Salve suas alterações.
  5. Clique em Atribuições de conjunto de permissões e, em seguida, clique em Editar atribuições.
  6. Em Conjuntos de permissões disponíveis, adicione os conjuntos de permissões relevantes a Conjuntos de permissões habilitados.
    Persona do usuário Conjuntos de permissões a adicionar
    Administrador Financial Services Cloud padrão, acesso de consultor e acesso de banqueiro pessoal
    Consultor Acesso de consultor e padrão ao Financial Services Cloud
    Bancário pessoal Acesso de bancário pessoal e padrão ao Financial Services Cloud
    Contador Acesso básico e bancário ao Financial Services Cloud
    Nota
    Nota Você pode atribuir conjuntos de permissões personalizados para fornecer mais acesso, conforme exigido pela persona do usuário. Por exemplo, personalize as permissões de perfil de consultor para permitir que os consultores excluam registros de papel de conta financeira (FAR).
  7. Salve suas alterações.
  8. Somente para as edições Enterprise e Unlimited, prossiga com as etapas a seguir para atribuir permissões de acesso do aplicativo Client Segmentation ao usuário administrador.
    1. Em Configuração, insira Usuários na caixa Busca rápida e selecione Usuários.
    2. Clique no nome de usuário com o perfil Administrador do sistema.
    3. Clique em Atribuições de conjunto de permissões e, em seguida, clique em Editar atribuições.
    4. Selecione o conjunto de permissões Administrador de segmentação de cliente.
    5. Clique em Adicionar e, em seguida, clique em Salvar.
  9. Somente para as edições Enterprise e Unlimited, prossiga com as etapas a seguir para atribuir permissões de acesso ao aplicativo Client Segmentation a outros usuários na sua organização.
    1. Em Configuração, insira Usuários na caixa Busca rápida e selecione Usuários.
    2. Clique no nome de um usuário que precisa de acesso ao aplicativo Client Segmentation.
    3. Clique em Atribuições de conjunto de permissões e, em seguida, clique em Editar atribuições.
    4. Selecione o conjunto de permissões Usuário do Client Segmentation Analytics.
    5. Clique em Adicionar e, em seguida, clique em Salvar.
    6. Repita essas etapas para todos os usuários que precisam de acesso ao aplicativo Client Segmentation.

Consulte também:

 
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