Skapa användare i Agentforce Financial Services
Skapa användare för Agentforce Financial Services och tilldela de behörigheter som behövs med hjälp av profiler och behörighetsuppsättningar.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition |
- I Inställningar, skriv Användare i Snabbsökning och välj sedan Användare.
- Skapa en användare. Tilldela den användarlicensen Salesforce.
- Baserat på användarens persona, tilldela en profil, till exempel Systemadministratör, Rådgivare, Personlig bankkontakt eller en egen profil.
- Spara dina ändringar.
- Klicka på Behörighetsuppsättnings tilldelningar och klicka sedan på Redigera tilldelningar.
-
Från Tillgängliga behörighetsuppsättningar, lägg till de relevanta behörighetsuppsättningarna i Aktiverade behörighetsuppsättningar.
Användarpersona Behörighetsuppsättningar att lägga till Admin Financial Services Cloud Standard, Rådgivaråtkomst och Personlig bankåtkomst Rådgivare Financial Services Clouds standard- och rådgivareåtkomst Personlig bankkontakt Financial Services Cloud Standard och Personal Banker-åtkomst Teller Financial Services Cloud Basic och Teller-åtkomst 
Anteckning Du kan tilldela egna behörighetsuppsättningar för att ge mer åtkomst, enligt användarens persona. Anpassa till exempel profilbehörigheter för rådgivare för att låta rådgivare ta bort poster för finanskontoroller (FAR). - Spara dina ändringar.
-
Endast för Enterprise Editions och Unlimited Editions, fortsätt med följande steg för att tilldela åtkomstbehörigheter för Client Segmentation-appen till administratörsanvändare.
- Från Inställningar, skriv in Användare i rutan Snabbsökning och välj sedan Användare.
- Klicka på användarnamnet med profilen Systemadministratör.
- Klicka på Tilldelningar av behörighetsuppsättning och sedan på Redigera tilldelningar.
- Välj behörighetsuppsättningen Client Segmentation Admin.
- Klicka på Lägg till och klicka sedan på Spara.
-
Endast för Enterprise Editions och Unlimited Editions, fortsätt med följande steg för att tilldela åtkomstbehörigheter för Client Segmentation-appen till andra användare i din organisation.
- Från Inställningar, skriv in Användare i rutan Snabbsökning och välj sedan Användare.
- Klicka på namnet på en användare som behöver åtkomst till appen Client Segmentation.
- Klicka på Tilldelningar av behörighetsuppsättning och sedan på Redigera tilldelningar.
- Välj behörighetsuppsättningen Client Segmentation Analytics User.
- Klicka på Lägg till och klicka sedan på Spara.
- Upprepa dessa steg för alla användare som behöver åtkomst till appen Client Segmentation.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
