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在 Agentforce Financial Services 中为其他用户角色创建用户简档

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在 Agentforce Financial Services 中为其他用户角色创建用户简档

创建简档，为贵组织中的其他用户定义权限和字段级安全设置。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

从复制标准用户简档开始。

  1. 从“设置”中，在快速查找中输入简档，然后选择简档。
  2. 复制标准用户简档。
  3. 为简档命名，以识别用户类型，例如销售员或客户助理。
  4. 保存更改。
  5. 单击编辑，根据需要更新权限和字段级安全性。
  6. 保存更改。
    您现在可以基于此简档创建新用户。
 
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