Erstellen eines Finanzberaterprofils (verwalteter Pacakge)
Erstellen Sie ein Finanzberaterprofil, um die Berechtigungen und Einstellungen für die Feldebenensicherheit für alle Vermögensverwalter zu definieren.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und wählen Sie dann Profile aus.
Klicken Sie auf Neu.
Wählen Sie in der Liste "Vorhandenes Profil" die Option Standardbenutzer aus.
Geben Sie einen Profilnamen ein, beispielsweise Finanzberater.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
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