Création d'un profil de conseiller financier (pacakge géré)
Créez un profil Conseiller financier afin de définir les autorisations et les paramètres de sécurité au niveau du champ pour tous les gestionnaires de patrimoine.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.
Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Profils, puis sélectionnez Profils.
Cliquez sur Nouveau.
Dans la liste Profil existant, sélectionnez Utilisateur standard.
Saisissez un nom de profil, par exemple Conseiller financier.
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