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ファイナンシャルアドバイザープロファイルの作成 (管理パッケージ)

詳細情報:

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  3. Agentforce Financial Services 管理者ガイド

ファイナンシャルアドバイザープロファイルの作成 (管理パッケージ)

ファイナンシャルアドバイザープロファイルを作成して、すべてのウェルスマネージャーの権限と項目レベルセキュリティ設定を定義します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

管理パッケージアイコン これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。

  1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
  2. [新規] をクリックします。
  3. [既存のプロファイル] リストから、[標準ユーザー] を選択します。
  4. Financial Advisorなどのプロファイル名を入力します。
  5. 変更内容を保存します。
 
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