Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een profiel van een financieel adviseur maken (beheerd pact)

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Een profiel van een financieel adviseur maken (beheerd pact)

            Maak een profiel Financieel adviseur om de machtigingen en instellingen voor beveiliging op veldniveau te definiëren voor alle vermogensbeheerders.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition

            Pictogram Beheerd pakket Dit is een voorziening van het beheerde pakket Financial Services Cloud.

            1. Geef vanuit Set-up Profielen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Profielen.
            2. Klik op Nieuw.
            3. Selecteer Standaardgebruiker in de lijst Bestaand profiel.
            4. Geef een profielnaam op, bijvoorbeeld Financieel adviseur.
            5. Sla uw wijzigingen op.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article