Loading
Opprette en økonomisk rådgiverprofil (administrert Pacakge)

Opprette en økonomisk rådgiverprofil (administrert Pacakge)

Opprett en Financial Advisor-profil for å definere tillatelsene og innstillingene for feltnivåsikkerhet for alle formuesansvarlige.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition

Ikon for administrert pakke Dette er en funksjon i den administrerte pakken Financial Services Cloud.

  1. Skriv inn Profiler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg og deretter Profiler.
  2. Klikk på Ny.
  3. Velg Standardbruker fra listen Eksisterende profil.
  4. Skriv inn et profilnavn, for eksempel Økonomisk rådgiver.
  5. Lagre endringene.
 
Laster
Salesforce Help | Article