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          创建财务顾问简档(受管 Pacakge)

          创建财务顾问简档(受管 Pacakge)

          创建财务顾问简档,为所有财富经理定义权限和字段级安全设置。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition

          受管软件包图标 这是 Financial Services Cloud 受管软件包功能。

          1. 从“设置”中,在快速查找框中输入简档,然后选择简档
          2. 单击新建
          3. 从现有简档列表中,选择标准用户
          4. 输入简档名称,例如财务顾问
          5. 保存更改。
           
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          Salesforce Help | Article