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          建立財務顧問設定檔 (受管理分類)

          建立財務顧問設定檔 (受管理分類)

          建立「財務顧問」設定檔,以定義所有財富管理員的權限和欄位級安全性設定。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition

          受管理封裝圖示 這是 Financial Services Cloud 受管理封裝功能。

          1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中,輸入設定檔,然後選取「設定檔」。
          2. 按一下「新增」。
          3. 從「現有設定檔」清單中,選取「標準使用者」。
          4. 輸入設定檔名稱,例如財務顧問
          5. 請儲存您的變更。
           
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          Salesforce Help | Article