Angeben von benutzerdefinierten Datensatztypen für die Synchronisierung (verwaltetes Paket)
Geben Sie benutzerdefinierte Datensatztypen an, um die nächsten und letzten Interaktionen für "Account" zu synchronisieren.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzerdefinierte Metadatentypen ein und wählen Sie dann Benutzerdefinierte Metadatentypen aus.
Klicken Sie neben "InteractionFieldUpdate" auf Datensätze verwalten.
Hinweis Standardmäßig sind die Konfigurationen AdvisorEventRecordType und AdvisorTaskRecordType verfügbar. Diese Datensätze enthalten die Datensatztypen "AdvisorEvent" und "AdvisorTask" für die Berechnung der nächsten und letzten Interaktionsdaten.
Klicken Sie auf Neu.
Geben Sie eine Bezeichnung ein.
Geben Sie den Objektnamen an, beispielsweise Ereignis.
Geben Sie den Namen des Datensatztyps an, beispielsweise ClientAssociateEvent.
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