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Especificar tipos de registro personalizados para la sincronización (paquete gestionado)

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Especificar tipos de registro personalizados para la sincronización (paquete gestionado)

Especifique tipos de registro personalizados para sincronizar las interacciones siguientes y últimas en Cuenta.

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

Icono Paquete gestionado Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.

Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Tipos de metadatos personalizados y, a continuación, seleccione Tipos de metadatos personalizados.
Haga clic en Gestionar registros junto a InteractionFieldUpdate.

Nota De forma predeterminada, las configuraciones AdvisorEventRecordType y AdvisorTaskRecordType están disponibles. Estos registros incluyen los tipos de registro AdvisorEvent y AdvisorTask para el cálculo en las fechas de interacción siguientes y últimas.
Haga clic en Nuevo.
Introduzca una etiqueta.
Especifique el Nombre del objeto, como Evento.
Especifique el Nombre de tipo de registro, como ClientAssociateEvent.
Guarde sus cambios.