Loading
Sisällysluettelo
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

          Hae koko Salesforce-ohjeesta
          Mukautettujen tietuetyyppien määrittäminen synkronointia varten (hallittu paketti)

          Mukautettujen tietuetyyppien määrittäminen synkronointia varten (hallittu paketti)

          Määritä mukautettuja tietuetyyppejä synkronoidaksesi tilin seuraavat ja viimeiset vuorovaikutukset.

          Vaaditut versiot

          Käytettävissä: Lightning Experiencessa
          Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa

          Hallitun paketin kuvake Tämä on hallitun Financial Services Cloud -paketin ominaisuus.

          1. Kirjoita Pikahaku-kenttään Määritykset Mukautetut metadatatyypit ja valitse sitten Mukautetut metadatatyypit.
          2. Napsauta InteractionFieldUpdate-kentän vierestä Tietueiden hallinta.
            Huomautus
            Huomautus AdvisorEventRecordType- ja AdvisorTaskRecordType-kokoonpanot ovat oletusarvoisesti käytettävissä. Nämä tietueet sisältävät AdvisorEvent- ja AdvisorTask-tietuetyypit, jotka lasketaan seuraavan ja viimeisen vuorovaikutuksen päivämäärille.
          3. Napsauta Uusi.
          4. Kirjoita otsikko.
          5. Määritä objektin nimi, kuten Tapahtuma.
          6. Määritä tietuetyypin nimi, kuten ClientAssociateEvent.
          7. Tallenna muutoksesi.
           
          Ladataan
          Salesforce Help | Article