Fermer

Table des matières

Aucun résultat

Voici quelques conseils de recherche

Vérifiez l'orthographe de vos mots-clés.
Utilisez des termes de recherche plus généraux.
Sélectionnez moins de filtres pour élargir votre recherche.

Recherchez dans toute l’aide de Salesforce

Spécification de types d'enregistrement personnalisés pour la synchronisation (package géré)

Vous êtes ici :

Spécification de types d'enregistrement personnalisés pour la synchronisation (package géré)

Spécifiez des types d'enregistrement personnalisés pour synchroniser les interactions suivantes et dernières dans Compte.

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Icône de package géré Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.

Dans Configuration, saisissez Types de métadonnées personnalisées dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Types de métadonnées personnalisées.
Cliquez sur Gérer les enregistrements en regard de InteractionFieldUpdate.

Remarque Par défaut, les configurations AdvisorEventRecordType et AdvisorTaskRecordType sont disponibles. Ces enregistrements comprennent les types d'enregistrement AdvisorEvent et AdvisorTask pour le calcul des dates de prochaine et de dernière interaction.
Cliquez sur Nouveau.
Saisissez une étiquette.
Spécifiez le Nom de l'objet, par exemple Événement.
Spécifiez le Nom du type d'enregistrement, par exemple ClientAssociateEvent.
Enregistrez vos modifications.