Specifica dei tipi di record personalizzati per la sincronizzazione (pacchetto gestito)
Specificare i tipi di record personalizzati per sincronizzare le interazioni successive e ultime in Account.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.
Da Imposta nella casella Ricerca veloce, immettere Tipi di metadati personalizzati e quindi selezionare Tipi di metadati personalizzati.
Fare clic su Gestisci record accanto a InteractionFieldUpdate.
Nota Per impostazione predefinita, sono disponibili le configurazioni AdvisorEventRecordType e AdvisorTaskRecordType. Questi record includono i tipi di record AdvisorEvent e AdvisorTask per il calcolo nelle date della prossima e dell'ultima interazione.
Fare clic su Nuovo.
Immettere un'etichetta.
Specificare il Nome oggetto, ad esempio Evento.
Specificare il nome del tipo di record, ad esempio ClientAssociateEvent.
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