同期用のカスタムレコードタイプの指定 (管理パッケージ)

取引先の次のインタラクションと最後のインタラクションを同期するカスタムレコードタイプを指定します。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

管理パッケージアイコン これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。

[設定] から、[クイック検索] ボックスに「カスタムメタデータ型」と入力し、[カスタムメタデータ型] を選択します。
InteractionFieldUpdate の横にある [レコードを管理] をクリックします。

メモデフォルトでは、AdvisorEventRecordType および AdvisorTaskRecordType 設定を使用できます。これらのレコードには、次のインタラクション日と最後のインタラクション日の計算用の AdvisorEvent および AdvisorTask レコードタイプが含まれます。
[新規] をクリックします。
表示ラベルを入力します。
[オブジェクト名] ([イベント] など) を指定します。
[レコードタイプ名] を指定します (例: ClientAssociateEvent)。
変更内容を保存します。