동기화를 위한 사용자 정의 레코드 유형 지정(관리 패키지)

계정의 다음 및 마지막 상호 작용을 동기화할 사용자 정의 레코드 유형을 지정합니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition

관리 패키지 아이콘 이것은 Financial Services Cloud 관리형 패키지 기능입니다.

빠른 찾기 상자의 설정에서 사용자 정의 메타데이터 유형을 입력한 다음, 사용자 정의 메타데이터 유형을 선택합니다.
InteractionFieldUpdate 옆에 있는 레코드 관리를 클릭합니다.

노트 기본적으로 AdvisorEventRecordType 및 AdvisorTaskRecordType 구성을 사용할 수 있습니다. 해당 레코드에는 다음과 마지막 상호 작용 날짜의 계산을 위한 AdvisorEvent 및 AdvisorTask 레코드 유형이 포함됩니다.
새로 만들기를 클릭합니다.
레이블을 입력합니다.
이벤트 등 개체 이름을 지정합니다.
ClientAssociateEvent와 같은 레코드 유형 이름을 지정합니다.
변경 사항을 저장합니다.