Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Aangepaste recordtypen opgeven voor synchronisatie (beheerd pakket)

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Aangepaste recordtypen opgeven voor synchronisatie (beheerd pakket)

            Geef aangepaste recordtypen op voor het synchroniseren van volgende en laatste interacties voor Account.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition

            Pictogram Beheerd pakket Dit is een voorziening van het beheerde pakket Financial Services Cloud.

            1. Geef vanuit Set-up Aangepaste metagegevenstypen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Aangepaste metagegevenstypen.
            2. Klik op Records beheren naast InteractionFieldUpdate.
              Opmerking
              Opmerking Standaard zijn AdvisorEventRecordType- en AdvisorTaskRecordType-configuraties beschikbaar. Deze records omvatten de recordtypen AdvisorEvent en AdvisorTask voor berekeningen op de volgende en laatste datum van interactie.
            3. Klik op Nieuw.
            4. Geef een label op.
            5. Geef de objectnaam op, zoals Event.
            6. Geef de naam van het recordtype op, bijvoorbeeld ClientAssociateEvent.
            7. Sla uw wijzigingen op.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article