Loading
ƍndice
Filtrar por (0)Adicionar
Selecionar filtros

          Sem resultados
          Sem resultados
          Aqui estĆ£o algumas dicas de pesquisa

          Verifique a grafia das palavras-chave.
          Tente utilizar termos mais genƩricos.
          Selecione menos filtros para ampliar sua pesquisa.

            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Especificar tipos de registro personalizados para sincronizaĆ§Ć£o (pacote gerenciado)

            VocĆŖ estĆ” aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. DocumentaĆ§Ć£o
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Especificar tipos de registro personalizados para sincronizaĆ§Ć£o (pacote gerenciado)

            Especifique tipos de registro personalizados para sincronizar as prĆ³ximas e Ćŗltimas interaƧƵes em Conta.

            EdiƧƵes obrigatĆ³rias

            DisponĆ­vel em: Lightning Experience
            DisponĆ­vel em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions

            ƍcone de pacote gerenciado Esse Ć© um recurso de pacote gerenciado do Financial Services Cloud.

            1. Em ConfiguraĆ§Ć£o na caixa Busca rĆ”pida, insira Tipo de metadados personalizados e selecione Tipo de metadados personalizados.
            2. Clique em Gerenciar registros ao lado de InteractionFieldUpdate.
              Nota
              Nota Por padrĆ£o, as configuraƧƵes AdvisorEventRecordType e AdvisorTaskRecordType estĆ£o disponĆ­veis. Esses registros incluem os tipos de registro AdvisorEvent e AdvisorTask para cĆ”lculo nas prĆ³ximas e Ćŗltimas datas de interaĆ§Ć£o.
            3. Clique em Novo.
            4. Insira um rĆ³tulo.
            5. Especifique o Nome do objeto, como Evento.
            6. Especifique o Nome do tipo de registro, como ClientAssociateEvent.
            7. Salve suas alteraƧƵes.
             
            Carregando
            Salesforce Help | Article